Quel est le rôle de BoursoBank en tant que distributeur de produits et services d'investissement au sein de l'assurance vie ?
BoursoBank fournit un service de conseil au sein de l’Assurance Vie.
Afin de définir votre profil investisseur et vous conseiller le produit adéquat conformément aux obligations règlementaires des Directive MIF2 et IDD pour l’assurance, BoursoBank est amené à recueillir les informations suivantes :
- Vos connaissances et expériences ;
- Votre situation financière ;
- Votre appétence au risque ;
- Votre objectif et stratégie d’investissement ;
- Votre préférence en matière de durabilité.
BoursoBank sélectionne les supports les plus adaptés à votre situation au sein de sa gamme de produits distincts, et limités aux supports financiers de ses partenaires.
L’exactitude des informations transmises est donc importante afin que BoursoBank vous apporte le conseil vous correspondant.
- L'épargne placée sur l'assurance vie est-elle bloquée ?
- Où puis-je trouver les conditions générales de mon contrat d'assurance vie ?
- Peut-on transférer un contrat d'assurance vie ?
- Quel est le rôle de BoursoBank en tant que distributeur de produits et services d'investissement au sein de l'assurance vie ?
- Quelle est la fiscalité applicable à l'assurance vie ?
- Quels sont les prélèvements sociaux ?