Conseillers Banque Privée
Une équipe dédiée de conseillers pour vous accompagner dans tous vos besoins
Réservée aux clients BoursoBank (hors personnes morales) ayant adhéré à l'offre BoursoFirst
Les + du service
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Traitement priorisé de vos demandes
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Une information patrimoniale
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0 € (service inclus dans l'offre BoursoFirst)
Une relation privilégiée pour vous accompagner au quotidien
Bénéficiez d'une relation privilégiée avec notre équipe de conseillers Banque Privée qui vous assure un service haut de gamme.
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Une prise en charge prioritaire de vos demandes avec engagement de réponse en 24h
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Un suivi de vos dossiers de financement
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La réponse à toutes vos questions sur le fonctionnement et les caractéristiques des produits de la gamme BoursoBank, dont les produits exclusifs BoursoFirst
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Un accès à de l'information patrimoniale sur demande, vous apportant des précisions sur des thèmes juridiques et fiscaux (retraite, succession, produits financiers et immobiliers)
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La réalisation d'une synthèse patrimoniale et de simulations gratuites sur demande, pour vous apporter une vision à 360° de votre patrimoine
Les conseillers Banque Privée ne sont accessibles qu'aux adhérents BoursoFirst.
Des services dédiés au suivi de votre patrimoine
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Pour vous aider à préparer vos projets et moments de vie, vous pouvez demander la réalisation d'une synthèse patrimoniale : une vision complète de votre patrimoine, de votre situation personnelle et fiscale
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En complément, notre équipe Banque Privée vous propose des simulations patrimoniales (succession, retraite, impôts...)
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Pour répondre à vos interrogations sur des aspects fiscaux ou juridiques, nos conseillers vous donnent un accès à de l'information patrimoniale pour vous apporter des précisions sur des thèmes tels que la transmission, l'imposition, ou sur le patrimoine immobilier
Les conseillers Banque Privée vous apportent l'aide et l'information nécessaires pour faire votre choix de placements, mais ne délivrent aucun conseil personnalisé.
Une équipe d'experts des produits exclusifs Banque Privée
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Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner dans la découverte de tous les produits de la gamme BoursoBank, notamment sur les produits réservés aux adhérents BoursoFirst
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Ils vous présentent avec pédagogie les caractéristiques et le fonctionnement des produits exclusifs Banque Privée
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Et vous apportent une aide en répondant avec précisions à vos questions concernant toutes nos solutions de produits d'épargne et de crédit
Les caractéristiques des conseillers Banque Privée
Une adhésion simple et rapide
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Questions fréquentes
L'adhésion à l’offre BoursoFirst vous permet d’accéder à notre équipe exclusive Banque Privée, disponible sur des horaires étendus et permettant un traitement prioritaire de vos demandes.
Vous pouvez contacter vos conseillers Banque Privée pour l’ensemble des produits et services proposés par BoursoBank.
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Synthèse patrimoniale
Une vision à 360° de vos avoirs et de votre situation patrimoniale
Produits structurés sur mesure
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BoursoFirst est une offre permettant d'obtenir un ensemble de services et l'accès à la souscription de produits exclusifs (sous réserve d'éligibilité à chacun des produits), en contrepartie du paiement d'une cotisation mensuelle. L'adhésion à BoursoFirst est d'une durée minimum de 1 an (douze mois), avec tacite reconduction.
Cette offre est réservée aux personnes physiques, majeures et capables, détentrices d'un Compte bancaire individuel ou joint BoursoBank (hors offre pro).
Vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires.