Quels documents dois-je préparer pour mon rendez-vous afin de réaliser ma synthèse patrimoniale ?

Afin de mener à bien votre entretien, nous vous invitons à préparer les documents ci-dessous :

• Votre dernier relevé d’imposition
• Votre dernier relevé d’information retraite
• La liste des produits financiers constituant votre patrimoine financier
• La liste des biens immobiliers constituant votre patrimoine immobilier
• Une liste de vos objectifs financiers à court, moyen et long terme

L’entretien pourrait durer approximativement 45 minutes à 1 heure.

Vous devez avoir adhéré à l’offre BoursoFirst pour bénéficier de ce service privilégié.